Description
Comment se déroule un bilan administratif ?
Un bilan administratif se déroule en 3 étapes.
- Au cours d’un entretien d’une heure, vous répondez à nos questions concernant votre situation administrative.
- Nous recherchons les informations nécessaires dans vos documents à domicile (session de 2 heures)
- Nous organisons et synthétisons vos informations. Dans les 48 heures, nous vous faisons parvenir votre bilan ordonné à travers un document informatique prêt à l’emploi.
Cette synthèse est facile à conserver et à transmettre à vos proche.
Quelles sont les catégories administratives traitées?
Les catégories administratives traitées sont:
- Identité & famille
- Finances
- Organismes
- Logement
- Contrats en cours
Établir son bilan administratif simplifie les démarches post-obsèques, réalisées par notre partenaire tranquillité.fr
Découvrez le service post-décès ici.
Après un décès, les démarches sont nombreuses, complexes et chronophages. Ne laissez pas un sac de noeuds à vos proches – préparez ce qu’ils devront gérer pour vous. Il leur faudra bien sur résilier vos contrats, mais aussi demander à différentes caisses et organismes ce qui leur revient en tant qu’ayant-droits.
De plus, en faisant cette synthèse, vous pouvez peut-être faire des économies: certains contrats commerciaux sont parfois devenus inutiles, et vous coutent chaque mois quelques dizaines d’euros. Autant les dépenser autrement!
Soyez rassurés pour vos données! Nous nous engageons :
- A vous garantir une confidentialité totale ;
- A ne conserver aucune donnée administrative vous concernant.
