Organiser ses dossiers administratifs

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Le bilan administratif, une étape qui simplifie la vie de vos proches!

Objectif: établir la synthèse de vos contrats commerciaux souscrits et de vos liens avec tout organisme administratif ou commercial.

3 heures avec vous & la rédaction du bilan à distance.

À l’issue de ce bilan, une synthèse informatique vous est remise, regroupant l’ensemble des différentes informations et références recueillies.

Vous pourrez ensuite facilement la transmettre à vos proches.

Zone d’intervention: Paris, Petite couronne

Frais de déplacement en sus pour les autres zones

Catégories : ,

Description

Comment se déroule un bilan administratif ?

Un bilan administratif se déroule en 3 étapes.

  1. Au cours d’un entretien d’une heure, vous répondez à nos questions concernant votre situation administrative.
  2. Nous recherchons les informations nécessaires dans vos documents à domicile (session de 2 heures)
  3. Nous organisons et synthétisons vos informations. Dans les 48 heures, nous vous faisons parvenir votre bilan ordonné à travers un document informatique prêt à l’emploi.

Cette synthèse est facile à conserver et à transmettre à vos proche.

Quelles sont les catégories administratives traitées?

Les catégories administratives traitées sont:

  1. Identité & famille
  2. Finances
  3. Organismes
  4. Logement
  5. Contrats en cours

Établir son bilan administratif simplifie les démarches post-obsèques, réalisées par notre partenaire tranquillité.fr

Découvrez le service post-décès ici.

Après un décès, les démarches sont nombreuses, complexes et chronophages. Ne laissez pas un sac de noeuds à vos proches – préparez ce qu’ils devront gérer pour vous. Il leur faudra bien sur résilier vos contrats, mais aussi demander à différentes caisses et organismes ce qui leur revient en tant qu’ayant-droits.

De plus, en faisant cette synthèse, vous pouvez peut-être faire des économies: certains contrats commerciaux sont parfois devenus inutiles, et vous coutent chaque mois quelques dizaines d’euros. Autant les dépenser autrement!

Soyez rassurés pour vos données! Nous nous engageons :

  • A vous garantir une confidentialité totale ;
  • A ne conserver aucune donnée administrative vous concernant.

Informations complémentaires

Mode

À domicile, En visioconférence

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    Penser ses obsèques, ou celles d’un proche – Entretien individuel de 2 heures, à domicile, ou en visio.

    Objectif : définir des souhaits éclairés et les exprimer dans une synthèse à transmettre à vos proches.